CWT Kaleva Travel Index kertoo lentomatkustuksen trendit

CWT Kaleva Travel Index

CWT Kaleva Travelin Consulting & Solutions –yksikkö luotaa tässä artikkelissa lentomatkustamisen trendejä, hintakehitystä ja tulevaisuutta suomalaisen liike- ja virkamatkustuksen näkökulmasta.

BSP lentolippujen myynti Suomessa 2008 – 2011 elokuu, luvut sisältävät koti- ja ulkomaan lentoliput.

Lentolippujen keskihintakehityksessä tapahtui käänne jyrkkään laskuun vuoden 2008 viimeisellä kvartaalilla. Vuoden 2008 tasosta kuluvan vuoden viimeiselle kvartaalille ollaan tultu jo yli 80 euroa alaspäin. Kysynnän taittuminen vuoden 2009 aikana vauhditti hintakehitystä, jonka pohjaa ei vieläkään olla nähty. Lentoliikenteen nykytila ja toimintaympäristön muutoksen suunta näkyy selvimmin kysynnän, lippujen keskihinnan sekä euromääräisen myynnin kehitysvertailussa suhteessa edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin. Lippujen keskihintojen kehitys 2010-11 on ollut negatiivista (-1-3%) kun taas kysyntä eli myytyjen lippujen lukumäärä on kasvanut tasaisesti kuuden viimeisen kvartaalin aikana, enimmillään lähes 15%.

Lentolippujen jakautuminen varausluokittain ja matkustusalueittain.

Matkustusrajoitusten ja alhaisen kysynnän sävyttämän vuoden 2009 jälkeen hintavampien premium economy- ja business-luokkien kysyntä on laskusuuntainen muiden liikennealueiden paitsi kaukolentojen osalta. CWT Kaleva Travelin kaikkien liikematka-asiakkaiden matkustuksessa jyrkin muutos on tapahtunut Suomesta Skandinaviaan suuntautuneessa lentomatkustuksessa – 28 prosentin premium-luokkien käytöstä on tultu vain 14 prosenttiin vuonna 2011. Kehitys tuleekin jatkumaan edelleen näiltä osin samanlaisena; lyhyemmilä reiteillä pyritään hyötymään rajoitettujen lentohintojen parantuneesta saatavuudesta, jota lisääntyvä kilpailu edelleen edistää.

Kaukolentojen eli mannertenvälisten lentojen varausluokkakäyttäytyminen on pysynyt tarkastelujaksolla jokseenkin entisenkaltaisena – businessluokan lipun on varannut 11% kaikista liikematkustajista kolmena vuonna peräkkäin, rajoittamattoman economy-luokan käyttö on sen sijaan vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä. Kaukokohteiden osalta trendi on vielä enemmän kohti premium-luokkia, sillä matkustusmukavuus pitkäkestoisilla lennoilla yhdistetään yhä useammin matkalta saavutettaviin tuloksiin ja siis suoraan työntekijän tuottavuuteen. Kaukolentojen osalta yritysasiakkaalla on nykytilanteessa paljon saavutettavaa ja useita hyviä vaihtoehtoja sopimusneuvotteluissa lentoyhtiöiden kanssa – etenkin jos matkustuspolitiikka sallii business- tai premium-luokassa matkustamisen.

Rajoittamattomien ja rajoitettujen hintojen osuus lennetyistä maileista sekä rajoittamattoman hinnan suhde rajoitettuun hintaan.

CWT Kaleva Travelin rajoittamattomien (Business ja Premium Economy) hintojen osuus lennetyistä maileista on suurin kotimaassa (26 %) sekä kaukoliikenteessä (20 %).

Rajoittamattomat lentohinnat ovat keskimäärin kotimaassa 41 %, Skandinaviassa 69 %, Euroopassa 100 % ja kaukoliikenteessä 118 % korkeammat kuin toteutuneet (maksetut) rajoitetut lentohinnat.

Lentomailien määrän muutos matkustusalueittain.

CWT Kaleva Travelin kaikkien liikematka-asiakkaiden matkustamisen maantieteellisessä painopisteessä on tapahtunut jonkin verran muutosta vuosien 2009 ja 2011 välillä. Kaukolentojen osuus kaikista lennoista on nyt 54 %, kun se vuonna 2009 oli 50 %. Suurin tekijä muutokseen on Suomen vientiteollisuuden painopisteen siirtyminen Aasian kehittyville markkinoille, etupäässä Kiinaan ja Intiaan. Näihin maihin Euroopasta ja Pohjoismaista suuntautuvan lentomatkustuksen kysyntä kaikissa varausluokissa tulee lisääntymään tarjontaa nopeammin lähitulevaisuudessa. Lentoyhtiösopimusneuvotteluissa näihin alueisiin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota.

Lentomailihintojen kehitys 2009 – 2011

Varausluokittain maksettujen lentohintojen kehitysindeksiä mailikustannuksen (CPM, Cost Per Mile) kautta. Indeksistä voi edelleen nähdä saman trendin eli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lentokustannukset ovat laskeneet liikennealueilla kotimaa, Skandinavia ja Eurooppa. Skandinaviassa huomionarvoista on se, että rajoitetun economyn mailikustannus on poikkeuksellisesti noussut 2 %. Kotimaassa ja Euroopassa keskihintojen lasku on ollut rajuinta, tarkastelujaksolla 9 % luokkaa.

Kaukolentojen mailikustannukset ovat nousseet business-luokissa 7 % ja kaikki keskihinnat 8 %.

Lentolippujen ennakkotilausajan muutos.

Ennakkovarausaika on tunnetusti suurin yksittäinen lentolippukustannukseen vaikuttava tekijä. Kaikkien lipputyyppien ennakkovarausaikoja tarkasteltaessa ei suuria muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana ole tapahtunut – noin 24 % kaikista lentolipuista on vuonna 2011 varattu 0-5 päivää ennen lähtöä, kuten myös kahtena aiempana vuonna. Rajoittamattomien lippujen osuus näistä lähellä lähtöä tehdyistä varauksista on pudonnut 35 %:sta 32 %:iin (2009 - 2011).

Lentolippujen ennakkotilausaika matkustusalueittain 2011 Q3.

Kun ennakkovarausaikoja tarkastellaan liikennealueittain, ovat erot huomattavia. Noin puolet kaikista kaukolennoista varataan yli 20 päivää ennen lähtöä, kun vastaava luku kotimaassa on 19 %. Varsinkin Skandinaviassa, mutta myös Euroopassa ennakkovarausaikojen parantuminen johtaa edelleen poikkeuksetta lentomatkustamisen kokonaiskustannusten alenemiseen.

Palvelujen itsevarausaste perustuotteittain (OAR = Online Adoption Rate)

CWT Kaleva Travelin liikematka-asiakkaiden lentojen online-varaamisen vauhdikkain kasvuvaihe on hieman taittunut ja vuoden 2011 kolmannella kvartaalilla kasvua edelliseen vuoteen oli vain 1 %. (28 % -> 29 %). Hidastuvan kasvun taustalla on ennen kaikkea kaukolentomatkustamisen osuuden suhteellinen kasvu – näistä vain 12 % varataan käyttäen itsevarausjärjestelmää. Hotellien online-varaaminen kasvaa voimakkaasti - 2011 kaikista CWT Kaleva Travelin kautta tehdyistä hotellivarauksista 63 % on tehty online-järjestelmästä. Tämä johtuu matkustuksen kokonaiskustannusten hallintapyrkimyksistä, uusista keskittämiseen tähtäävistä hotelliohjelmista sekä tarpeesta tietää matkustajien kulloisetkin olinpaikat ja liikkeet. Junien osalta varaamista ovat hidastaneet
viimeaikaiset järjestelmäuudistukset. Autonvuokrauksista suurin osa tehdään edelleen ns. perinteistä kanavaa hyödyntäen.

Lentolippujen itsevarausaste matkustusalueittain.

Tarkasteltaessa lentojen itsevarausasteen kehitystä liikennealueittain, huomio kiinnittyy ennenkaikkea kotimaan lentojen online-varausten suureen osuuteen. Jo ensi vuoden aikana lähestytään tilannetta, jossa puolet kaikista kotimaan lentolipuista varataan itsevarausjärjestelmästä.

Online ja offline – varausten jakautuminen perushintaluokittain.

Business -hintaluokan varausten suurempi osuus offline -puolella selittyy kaukolentojen varaamisella suoraan palvelutiimistä. Myös muut monimutkaisemmat, erityistä ammattitaitoa vaativat varaukset käsitellään yleensä palvelutiimissä. Premium economy -hintaluokan varausten suurempi osuus online-puolella johtuu ko. hintaluokaan kuuluvien sopimushintojen käytöstä sekä varaustilanteeseen liittyvistä epävarmuustekijöistä, joista suurimpina ovat rajoitettujen economy -hintojen muutos- ja peruutusehdot. Varaajille annettu koulutus sekä uusien, muutoskelpoisten rajoitettujen economy -hintatyyppien tulo markkinoille on muuttanut selvästi
tilannetta (+12 % y) rajoitettujen economy -hintaluokkien hyväksi.

Viranomaismaksut.

Lentolipun kokonaishintaan vaikuttavat suuresti erilaiset lisämaksut. Viranomaismaksut ovat vuonna 2011 kasvaneet, muodostaen keskimäärin 24% ulkomaan ja 30% kotimaan lipun kokonaishinnasta. Kehitykseen on vaikuttanut lentohintojen lasku, jonka seurauksena viranomaismaksujen osuus on kasvanut. Euromääräisesti viranomaismaksut ovat myös muuttuneet: vuonna 2009 keskimääräinen viranomaismaksu oli kotimaan lennoilla 30 € ja ulkomaan lennoilla 58 €, 2011 Q3:n vastaavan maksun suuruus kotimaan lennoilla oli 37 € ja ulkomaan lennoilla 71 €.

Lentohintaesimerkki

Lentohintaesimerkissä on esitetty kahden kilpailevan lentoyhtiön lennon kokonaiskustannusten jakautumista kahdella eri reitillä. Osa maksuista on kiinteitä ja ilmailuviranomaisten määrittelemiä, mutta polttoainelisämaksujen osalta eri lentoyhtiöiden välillä on suuria eroja.